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91夜色 短期来看,海外地缘冲突再加码,关注贵金属、原油相关板块避险逻辑投资机会。以色列和伊朗冲突💟,石油供给约束收紧和黄金贵金属避险属性逻辑叠加叠加,两类商品有望保持韧性😠。黄金价格今年在美债信用持续性问题的先抑后扬下,迎来了先涨后跌的节奏,原油在贸易影响需求的前景约束下,也经历了漫长调整期🩳👠💓🍌,此次中东地缘冲突带来供给端约束的价格修复🥬,从弹性来看能源强于贵金属🥭,确定性角度贵金属强于能源。重庆巴南警方通报:男子鸣笛引发路人不满,强行驾车驶离致人受伤,造成1人死亡4人受伤大风蓝色预警预计🩱,6月16日08时至17日08时,新疆东部、内蒙古中东部、青海北部👜💌🥿、甘肃河西、华北、黄淮🥔🥾、江淮东部等地的部分地区有5~6级🥻🍌、阵风7~8级的大风🧡💟;东海大部海域、台湾以东洋面将有7~8级👜💔、阵风9~10级的大风,其中东海北部偏西南海域风力可达9级、阵风10~11级🍎🩱💞。
天天狠天天透天天伊人建议在6~8月的半年报季🥥🥦💓👘🧅,更加注重回归产业趋势的投资逻辑,避免频繁对宏观信息做出过度的反应或交易,同时警惕微盘风格的波动。具体配置方面:1)A股建议关注AI链,算力供应链(AI服务器💌💛、PCB、ASIC芯片😈🍋、光模块、交换机😈😈💞🩰、算力租赁等)值得重点关注;应用环节需要持续跟踪观察🧅,其中多模态视觉理解应用趋势明确💌🍎,建议重点关注字节生态链公司🥦🤬👙🎒🥑,以及绑定品牌客户成长的零部件及模组公司,品类方面建议关注AI眼镜、AI玩具等产品🍉;2)港股步入自下而上的选股阶段🍍🥿💛💝,地缘扰动及环境变量突然变化的背景下🥒,港股是全球的风险资产的避风港,建议继续平衡A股和港股的配比🥝;3)建议开始重新关注政策信号,未来价格信号的进一步普遍下行可能催生新一轮的政策加码,但需要耐心等待。。
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