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2025-06-24
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今(jin)天，我深感榮(róng)倖(xìng)能代錶(biǎo)(biao)東(dōng)盟與(yǔ)中日(ri)韓(hán)宏觀(guān)經(jīng)濟(jì)研究辦(bàn)公室（AMRO）分(fen)亯(xiǎng)區(qū)域經濟洞(dong)詧(chá)。AMRO成立(li)于2016年，我(wo)們(men)的目(mu)標(biāo)昰(shì)通過(guò)(guo)監(jiān)(jian)督、區域螎(róng)資安排、技術(shù)援助以及促進(jìn)東(dong)盟與中日韓金(jin)螎郃(hé)作，爲(wèi)宏觀經濟咊(hé)金螎的韌(rèn)性與穩(wěn)定做齣(chū)(chu)貢(gòng)獻(xiàn)。
91亚洲欧美激情 今天，我深感荣幸能代表东盟与中日韩宏观经济研究办公室（AMRO）分享区域经济洞察。AMRO成立于2016年，我们的目标是通过监督🍋、区域融资安排、技术援助以及促进东盟与中日韩金融合作，为宏观经济和金融的韧性与稳定做出贡献。还得是我爸 行业配置：维持哑铃配置思路，红利底仓+小盘成长😠🍈💋。红利方面，在通胀尚未回归🥭👢💋，价格低位运行的背景下，前端的收入和利润难以保证🩱，但自由现金流充沛的企业🥿👢💯，既可以延续其分红表现😻😠，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支，获得ROE的抬升，享受更多成长性。具体方向提供三个视角：①稳定视角下，关注盈利和分红稳健的银行；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口🧄💝💋🥥、公路；补贴政策推动下，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头💝👚🥑💗。②改善视角下，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属🥭💝🍇😡；预期走出底部💕🌽，高分红保障+经营稳健的白酒。③进攻弹性视角下🥭🧡，关注存量项目进入收获期，自由现金流释放加速的电信运营商🍅😈🩲。小盘成长方面💔，货币宽松扩张剩余流动性，小盘成长行情或将进一步加强🍍🥭💞，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至1.8%🧄🍉。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具👅👜🥔、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性🩳🩲，当下的小盘成长行情或将进一步加强🍎😻，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%，下同）和科创板（20%）👘💕💓👠，相比主板（10%）或表现出更大的优势。行业关注自主可控，包括电子（算力👞🍈💗👞、半导体设备💝🥭、芯片）、信息化（数据库👗🍊、操作系统）👢👗、能源化工（新疆煤化工+新材料）、通信（算力服务+卫星通信）。
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