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2025-06-27
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摩根(gen)士丹利基金表(biao)示，当前全球仍然处于降息(xi)的大周期中(zhong)，如(ru)果财政政策力度足够或资本市场处(chu)于低位，股市的压力(li)并不大甚至(zhi)估值扩张动力更(geng)强(qiang)。摩根士丹利基金认为，从产业逻辑看，接下来有三个方向值得重视：一是科(ke)技成长。过去一(yi)段时(shi)间科(ke)技较为(wei)低(di)迷，主要是风险偏好未能持续提升，同(tong)时算力等未来需求受到质疑，估值回落到低(di)位(wei)，AI为长(zhang)期趋势，产业逻辑强(qiang)；二是中(zhong)国制造，包括(kuo)高端机械、汽车、军工甚至医药等，其中优质的(de)公司(si)需要重视；三是新消费，部分公司不但牢牢占据国内市场主导地位，海外市场拓展也极为顺利，成为上市公司业绩的新增长点。
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