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中文有码无码
2025-06-25
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在“电风扇”式的轮动行情中，把握高切低节奏是获取超额收益的关键，而当前(qian)创新药、新消费等(deng)热门主题可能已经阶段性见顶(ding)。以创新药为例，近期板块的走强固然存在强基本面因素支撑(cheng)，但也不乏资金面驱动——部(bu)分欠配创新药的资金产生踏空焦虑，“FOMO”情绪成为行情阶段性加速的(de)重要力量，板块演(yan)绎也从最初(chu)的核心标的上涨到低位(wei)挖掘/后排套利标的普涨，呈(cheng)现出阶段性见顶的信(xin)号。中长期维度来看，我们依然(ran)看好低利率环境下(xia)创新药BD出海进入商业收获(huo)期(qi)，板块中枢上移，基(ji)本(ben)面优质的(de)创新药标的将(jiang)获(huo)得显著超额。但对(dui)于重视时(shi)间成本的投资者而言，在(zai)短期波(bo)动思维下，板块的容错(cuo)率随着交易拥(yong)挤度(du)提升开始下降(jiang)，在“守住胜利果实”的心态下，部分资金逐渐选(xuan)择止盈。同时，新消费板块的成交额占比也从高位回落，表明(ming)资金(jin)开始流出，选择性价比更高的方向。从近期算力通信(xin)、传(chuan)媒修复、AI端侧开始活(huo)跃等现(xian)象亦能够看(kan)出，部分资金已(yi)经有意愿进行高切低。25名学者被集中通报批评
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