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2025-06-27
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维持年度策略观(guan)点：牛市上半场金融再通胀(zhang)，红利(li)底仓(cang)+小盘成长(zhang)哑铃配置。我们继续维持年(nian)度策略《再通胀牛市》看(kan)法，牛市上半场是金(jin)融再通胀，权(quan)益资产在流动(dong)性宽松环境下估值抬升(sheng)，资产价格企稳对扭转通缩(suo)预期至关重要，打破“资产缩水-债务(wu)压力-消(xiao)费(fei)收缩“的恶性循环(huan)。下半场是实物再通胀，实际(ji)利率下行与资产价格上行**借贷需求(qiu)，资(zi)金(jin)通过信贷渠道从淤积的金融市场进(jin)入(ru)实体(ti)经济。当前仍处牛市上半场的金(jin)融再通胀，剩(sheng)余流动性宽松助力小(xiao)盘成长弹性释放，同时通胀尚未回归，红利资产凭借稳定的自由现金流创造(zao)和分红能力占优。牛市上下半场的切换重点在于(yu)通胀和EPS的回(hui)归，在观(guan)测(ce)到PPI的显著修复之前，仍维持红(hong)利底仓+小盘成长的哑铃型配置思路。今起国铁 12306 实施新规：已核验资质学生无需再持实体学生证
维持年度策略观点：牛市上半场金融再通胀，红利底仓+小盘成长哑铃配置。我们继续维持年度策略《再通胀牛市》看法，牛市上半场是金融再通胀👞😡🥔，权益资产在流动性宽松环境下估值抬升，资产价格企稳对扭转通缩预期至关重要，打破“资产缩水-债务压力-消费收缩“的恶性循环🍌💖👿🍌。下半场是实物再通胀，实际利率下行与资产价格上行**借贷需求🥒，资金通过信贷渠道从淤积的金融市场进入实体经济🩳。当前仍处牛市上半场的金融再通胀，剩余流动性宽松助力小盘成长弹性释放🥦🍌👘，同时通胀尚未回归😻，红利资产凭借稳定的自由现金流创造和分红能力占优💗。牛市上下半场的切换重点在于通胀和EPS的回归，在观测到PPI的显著修复之前🥝，仍维持红利底仓+小盘成长的哑铃型配置思路👅🥦。
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