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2025-06-25
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广发证券指出,一揽子政策加码稳市,彰显金融服务质效与稳市目标,市(shi)场信心有望(wang)提振。(互联网)券(quan)商业绩底部回暖,但估值滞涨,存在(zai)“抗震性”,外部风险下内需政策(ce)更值(zhi)期待,建议重视(互联网)券商等板块(kuai)的预(yu)期交易属(shu)性,建议持续关注(zhu)政(zheng)策及事件催化下并购重组主线。
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2025 年以来大(da)盘的(de)两轮上涨行情在空间和时间维度都具备相似性。第一轮“东升(sheng)西落”行情始于美元见顶回落,弱(ruo)美元和中(zhong)国科技资产重估双重叙事驱动下,全A量价齐升。第二轮行情是中美贸易摩擦冲(chong)击下大盘形成“黄金坑”,随(sui)后国家队积极入市、稳市政策陆续(xu)出台修复市场预期,外部方面中美关税边际改善(shan),市场反弹。两轮行情虽时空相似,但板块轮动特(te)征差(cha)异显著。
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