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国产又大又硬又粗
2025-06-24
国产又大又硬又粗
在“电(dian)风扇”式的轮动行情(qing)中，把握高切低节奏是(shi)获取超额收益的关键，而当前创新药、新消费等热门主题可能已经阶段性见顶。以创新药为例，近期板块的走强固然存在(zai)强基(ji)本面因素支撑，但也不乏资(zi)金面(mian)驱(qu)动——部分欠配创新药(yao)的资金产生踏空焦虑(lv)，“FOMO”情绪成为行情阶段性(xing)加速的重要力(li)量，板块演绎也从最初的(de)核心标的上涨(zhang)到(dao)低位挖掘/后排套利标(biao)的普涨，呈现出阶段性见顶的信号。中长期维度来看(kan)，我们(men)依(yi)然看好低利率环境下(xia)创新药BD出海进入商业收获期，板块中枢上移(yi)，基本面优质的创新药标的(de)将获得(de)显著(zhu)超额。但对于(yu)重视(shi)时间成(cheng)本的投(tou)资者而言，在短期波动(dong)思维下，板块的容错率随(sui)着交易(yi)拥挤度提升开始下降，在“守住胜利果实(shi)”的心态下，部分(fen)资金逐(zhu)渐(jian)选择止盈。同(tong)时，新消费板块的成交额占(zhan)比也从高(gao)位回落，表明资金开始流出，选择性价比(bi)更高的方向。从近期算力通信、传媒(mei)修复、AI端侧(ce)开(kai)始活跃(yue)等现象亦能够看出，部(bu)分资金已经有意愿进(jin)行高切(qie)低。以色列全国紧急状态延至月底
在“电风扇”式的轮动行情中，把握高切低节奏是获取超额收益的关键，而当前创新药🍈🧡🍎💔、新消费等热门主题可能已经阶段性见顶。以创新药为例，近期板块的走强固然存在强基本面因素支撑👚🥭👝，但也不乏资金面驱动——部分欠配创新药的资金产生踏空焦虑，“FOMO”情绪成为行情阶段性加速的重要力量，板块演绎也从最初的核心标的上涨到低位挖掘/后排套利标的普涨💝😠💓，呈现出阶段性见顶的信号🥝💞👢👡🍓。中长期维度来看，我们依然看好低利率环境下创新药BD出海进入商业收获期，板块中枢上移🎒🥿💘🥥，基本面优质的创新药标的将获得显著超额💞🌽👘😻🍅。但对于重视时间成本的投资者而言🧅💗💝💛，在短期波动思维下，板块的容错率随着交易拥挤度提升开始下降，在“守住胜利果实”的心态下🍌💕🍅💝，部分资金逐渐选择止盈🎒🥝。同时👜🤬💌，新消费板块的成交额占比也从高位回落，表明资金开始流出，选择性价比更高的方向🤬🍇🥕。从近期算力通信👢🎒💖🥥、传媒修复、AI端侧开始活跃等现象亦能够看出💕🍄，部分资金已经有意愿进行高切低。
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