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2025-06-24
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1、基本面：港股较A股业绩增(zeng)速更强(qiang)，A股消费+制造+周期(qi)，港股更偏科技互(hu)联网(wang)，受(shou)价格下行的影响较小。近两年(nian)来港股业(ye)绩增速显著强于A股，2024年全(quan)部港股归母净利润同比10.2%，显著高于全部(bu)A股的-3%，剔除金融后港股2024净利润同比11.7%，同样高于全A（非金融）的-13%。究其原因我们认为A股业绩疲(pi)弱主要受价(jia)格因素拖累，核(he)心在于A股的行业特征，从剔除金融的净利润占比来看，2024年A股主要集(ji)中在(zai)周(zhou)期（石化14%、煤炭6%），消费（食饮(yin)8%、医药(yao)6%），制造业（汽车5%、电子(zi)5%、电力设(she)备4%）等，这些行业(ye)基本面受价格因素影响更大(da)，价(jia)格下行(xing)压(ya)缩毛利，进而影(ying)响盈利表(biao)现。相比之下，港股除金融外(wai)，行业主要集中于周期（石化(hua)20%）和科(ke)技行业（传媒13%、通信12%），且更偏向于互联网、信息服务等细分领域，包括腾讯、网易、美(mei)团等(deng)互联网(wang)巨头，消费、制造等行业占比不高，行业属性导致了港股业绩受价格下行的影响(xiang)更小。历史上看，由于A股行业结构更偏传统经济，因(yin)此对价格更敏感，PPI下行区间往往(wang)对应港股(gu)较(jiao)A股业绩更优(you)，典型如16Q4-19Q4，PPI同比从5.5%降至(zhi)-0.5%，同期全A净利润(run)同比从5.4%小幅升至(zhi)5.5%，全部港股从-3%升至(zhi)12%，二者增(zeng)速差(cha)从8pct降至-6pct。
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