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2025-06-25
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2025年(nian)上半年，虽然政策不确定性有明显升高，但全球经济整体平稳运行，除美联储外的其他主要央行持续降息。我们认为下半年，美(mei)国和非美地区的经济动能(neng)将走向收敛，主要受美国经济放缓的推动。非美(mei)地区因货币政策相(xiang)对宽松，产(chan)出缺口仍有修(xiu)复空间具备一定优势，但下半年的修复幅度面临高政策不确定性以及上半年(nian)出口和(he)增(zeng)长前置的制约(yue)。在这个(ge)背景下，下半年我们更看好(hao)非美地区的机会，对欧(ou)洲市场保持相对乐观，提升新兴市(shi)场的权重(zhong)。但我们认为区域表现的分化或小于上半年，建议平衡配置。行业(ye)层面展望下半年(nian)，自下而上我们分析师对(dui)所覆盖行业的偏好依次为： 科(ke)技（通信、软件、广告>电子>内容），工业（电力设(she)备>自动化），金融(rong)，我(wo)们对消(xiao)费以及偏(pian)消费的制(zhi)造业（家电、汽车）、大宗原材料保持谨慎。苏超喊话：欢迎村超来踢球旅游
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