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2025-06-24
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湘财证券指出💞🥭🩱,长维度来看,目前A股市场处于新“国九条”行情和类“四万亿”投资的重叠趋势中🧡🍋,2025年A股市场或大概率以“慢牛”方式运行。中维度来看,2025年**工作报告中提到的科技、绿色、消费以及基建等领域将是未来市场关注的主要方向💛💕🩳。短维度来看,目前处于中美关税90天缓冲期内,我国出口有望保持相对韧性🥔🥔,且国内宏观政策逐步落地,国家已将工作重心转向科技领域,大环境稳定有利于市场上行。
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关注汽车行业“反内卷”语境下零部件行情的持续性。6月10日起,多家头部车企宣(xuan)布低供应商支付账期统一缩短到60天以内,有助于缓解车企“内卷”。虽然2020年以来汽车上下游环节的(de)盈利触底(di)后(hou)均有回暖,但竞争格局出现了较大(da)分歧。分细分领域来看,电动乘用车过去三年间ROE的(de)修复程度最为突出,其次是汽车电子电(dian)气系统、轮胎轮毂。下游整(zheng)车和中上游零部件板块的行业集(ji)中(zhong)度分歧最近(jin)一次是在2022年开始(shi)快速拉大,乘用(yong)车行业集中(zhong)度趋稳并体现出安全壁垒,零部件集中(zhong)度持续下滑、竞争(zheng)环境进一步加(jia)剧。2024年以来乘用车板块的资本开支(zhi)/折旧摊销一度收缩,而零部件板块的开支持续上(shang)行,供需格局进一步变差。此次整车环节向中上游(you)零部件(jian)的让利,对于缓解汽(qi)车产业链(lian)上下游格局的利润分配和供需压力,意味着(zhe)积极信号,板块一度反(fan)弹,后续则(ze)要观察下半年汽车行业“反内卷”的(de)举措落地,预计会逐步延续回暖态(tai)势。
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加拿大方面已认识到这一点,因此计划让 G7 领导人就具体问题发表一系列小规模声明,而非像往常那样试图就广泛议题达成共识的联合公报💝💌🥑。值得注意的是,2018 年加拿大上次主办 G7 时,特朗普因不满特鲁多在闭幕新闻发布会上的言论,最终撤回了美国对峰会最终协议的支持🤍。。
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