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2025-06-28
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具體(tǐ)闆(bǎn)塊(kuài)配(pei)寘(zhi)上(shang),AI推(tui)理算(suan)力及應(yīng)用、TMT、軍(jūn)工、創(chuàng)新藥(yào)等細(xì)分(fen)品種被(bei)看好(hao)。除A股資産(chǎn)外,港股長(zhǎng)期投資(zi)價(jià)值顯(xiǎn)著,或成爲(wèi)投資者穫(huò)取超額(é)收益的重要來(lái)源之一。
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具体板块配置上,AI推理算力及应用(yong)、TMT、军工、创新药等细分品种被看好。除A股资产外,港股长期(qi)投资价值显著,或成为投资者获取超额收益的重要(yao)来源(yuan)之一。
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本周(6月9日至13日),A股市场持续(xu)活跃,成交(jiao)规模连续5日超过1万(wan)亿元。A股指数方面,本周创业板指小幅上涨0.22%,沪指小幅下跌0.25%,深证成(cheng)指下跌0.6%,北证(zheng)50下跌3.11%。
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去年起(qi),就有TMT行业的基(ji)金经理(li)去一家创新药企调研。药(yao)企(qi)相关人士(shi)告诉《每日经济新闻》记者,他们主要看减肥管线(xian),GLP-1比肿瘤药靶点、OS(总(zong)生存期)、PFS(中位无进展生存期)等专业数据更好理解,但看的视(shi)角还是偏消费医疗,“卖多少钱、有多大市场、什么时候上市”。相对来说,医药分析师和基(ji)金经理会保守得多,基本会围绕药物的靶点、研发进度、临(lin)床数据做横向对比。
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当下(xia)投资者仍应(ying)谨慎,勿在情绪高点盲目(mu)追高。配置上看好(hao)三条主线:一是黄金(jin)、稀土、核电设备(bei)等安全资产,建议适度(du)配置并密切关注政(zheng)策节奏(zou);二是恒(heng)生科(ke)技指数、中资服务器、算力基础设(she)施及(ji)部分半导体设备公司,兼具主题催化与估值修(xiu)复逻辑;三(san)是建议继续持有部分高分(fen)红、公用事业与类债属性(xing)资产,实现资金避险与低波(bo)动配置。
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6月13日,除了國(guó)際(jì)原油價(jià)格受影響(xiǎng)外,黃(huáng)金等避險(xiǎn)資産(chǎn)亦明(ming)顯(xiǎn)拉陞(shēng),國(guo)際金價一(yi)度飇(biāo)陞至3467美(mei)元/盎司。噹(dāng)(dang)日,全毬(qiú)主要股市則(zé)齣(chū)現(xiàn)下挫,美股三大指數(shù)集(ji)體(tǐ)大跌,道指(zhi)大跌1.79%;歐(ōu)洲咊(hé)中東(dōng)(dong)股市(shi)紛(fēn)紛(fen)下跌。。
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