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91夜色
2025-06-26
91夜色
行业配置：维持哑铃配(pei)置(zhi)思路，红利底仓+小盘(pan)成(cheng)长。红利方面，在通胀尚未回归，价(jia)格(ge)低位运行的背景下，前端(duan)的收(shou)入和利润难以保证，但自(zi)由现金流充沛的企业，既可以延续其分红表现，也可以通过自由现金流积(ji)累转化为(wei)新增的资本开支，获得ROE的抬升，享受(shou)更多成长性。具体(ti)方向提供(gong)三个视角：①稳定视角下，关注盈利和分红稳健的银行；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口、公路；补贴政策(ce)推动下，兼具高(gao)股息(xi)+内销(xiao)经营基本面延续改善的白电龙头。②改善视角(jiao)下，关注受去库存和需求复(fu)苏(su)支撑的工业金(jin)属；预期走出底部，高分红保(bao)障+经营稳健(jian)的白酒(jiu)。③进攻弹性视角下，关注存量项目进入收获期(qi)，自由现金流释放加速的电信运营商。小盘成长方面，货币宽松扩张剩余流动性，小盘成长行(xing)情或将进(jin)一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以(yi)来(lai)持续回升，截至(zhi)25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项支持资本(ben)市(shi)场的货币政策工具、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股(gu)市流动性，当下的小盘成长行情或将进一步加强，而本身弹性更大的北交所(suo)（涨停限制30%，下同(tong)）和科创板（20%），相比主板（10%）或(huo)表现出更大的优势。行业关注自(zi)主可控，包括电子（算力、半导体(ti)设备、芯片）、信息(xi)化（数据(ju)库、操作系统）、能源化工（新疆煤化工+新材料）、通信（算力服务+卫星通信）。福建莆田8岁男孩失联超40天，至今尚未找到
行业(ye)配置：维持哑铃配置思路，红利底仓+小(xiao)盘成长。红利方面，在通胀尚未回归(gui)，价格低位运行的背景下，前端的收入(ru)和利润难以保证，但自由现金流充沛的企业，既可(ke)以延续(xu)其分红表现，也可(ke)以通过自(zi)由(you)现金流积累转化为新(xin)增的资本开支，获(huo)得ROE的抬(tai)升，享受更(geng)多成长性。具体方向提供三个视(shi)角：①稳定视(shi)角下，关注盈利(li)和分红稳健的银行；受益于(yu)长久期价值和改(gai)革红(hong)利推升(sheng)估值弹性(xing)的(de)港(gang)口(kou)、公路；补贴政策(ce)推动下，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头。②改善(shan)视角下，关注受去库存和需(xu)求复苏(su)支撑(cheng)的工业金(jin)属；预期走出底部，高(gao)分红保障+经营稳健的白(bai)酒。③进(jin)攻弹性视角下，关注(zhu)存量项(xiang)目进入收获期(qi)，自由现(xian)金流释放加速的电信(xin)运营商。小盘成长方面，货币宽松扩张剩余流动性，小盘(pan)成长行情或将进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比(bi)-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底(di)-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项支持资本市场(chang)的货币政策工具、支持中央汇金(jin)公司发挥好类“平准基金(jin)”两(liang)项(xiang)政策支持股市流动(dong)性，当下的小盘(pan)成长行情或将进(jin)一步加强，而本身弹性更(geng)大的北(bei)交所（涨停限制30%，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或(huo)表现出更大的优势。行业关注自主可控，包括电子(zi)（算力、半(ban)导体设(she)备、芯片）、信(xin)息化（数(shu)据库、操作系统）、能源化(hua)工（新疆煤化工(gong)+新材(cai)料）、通信（算力服务(wu)+卫星(xing)通信）。
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