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2025-06-29
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财联社6月15日讯,以伊冲突使得中东局势进(jin)一步(bu)陷入(ru)胶(jiao)着,全球聚焦之下,大宗商品乃至资本市场将如何回应?周一(yi)开始之前,各大券商(shang)纷纷给出最新解(jie)读,请(qing)看本周十大(da)券商策略。
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2025 年以来大盘的两轮上涨行情在空(kong)间和时间维度都具备相似性。第一(yi)轮“东升西落”行情(qing)始(shi)于美元(yuan)见顶(ding)回落,弱美元和中国科技资产重估双重叙事驱动下(xia),全A量价齐升。第二轮(lun)行情是中美贸易摩擦冲击下大盘形成“黄金坑”,随后国家队积极入市、稳市政(zheng)策陆续出台修复市场预(yu)期,外部方(fang)面中美关税边际改善(shan),市场反弹。两轮行情虽时空相似,但板(ban)块轮(lun)动特征差异显著。
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2022-2024年(nian),卧安机器人收入分(fen)别(bie)约为人(ren)民币2.75亿元、4.57亿元(yuan)、6.1亿元。公司虽尚未实(shi)现盈利,但亏(kui)损整(zheng)体呈收窄趋势(shi),2022-2024年内亏损分(fen)别为人民币8,698.3万元、1,637.6万(wan)元、307.4万元。
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在“电风扇”式的轮动行情中🍋💖🍇,把握高切低节奏是获取超额收益的关键🍎🥝,而当前创新药🥑、新消费等热门主题可能已经阶段性见顶🧡👜🌽🤍🍍。以创新药为例,近期板块的走强固然存在强基本面因素支撑,但也不乏资金面驱动——部分欠配创新药的资金产生踏空焦虑🍋😡👛,“FOMO”情绪成为行情阶段性加速的重要力量,板块演绎也从最初的核心标的上涨到低位挖掘/后排套利标的普涨,呈现出阶段性见顶的信号💋🍉。中长期维度来看👞💟😡🧄,我们依然看好低利率环境下创新药BD出海进入商业收获期💟💞👗🧄,板块中枢上移,基本面优质的创新药标的将获得显著超额🥒💛。但对于重视时间成本的投资者而言,在短期波动思维下👚🥬,板块的容错率随着交易拥挤度提升开始下降🥝,在“守住胜利果实”的心态下💯🥿💓,部分资金逐渐选择止盈👛🍄🥔。同时🩱🤍🥭💓👛,新消费板块的成交额占比也从高位回落,表明资金开始流出,选择性价比更高的方向。从近期算力通信🍍🩰、传媒修复👅、AI端侧开始活跃等现象亦能够看出💘,部分资金已经有意愿进行高切低🧡🍎💟👞。。
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