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色色色撸
2025-06-25
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1、基本面：港股较A股业绩增速更强，A股消费+制造(zao)+周期，港股更偏科技互联网，受价格(ge)下(xia)行的(de)影响较小。近两(liang)年来港(gang)股(gu)业绩增(zeng)速(su)显著强于A股，2024年全部港股归母净(jing)利润同比(bi)10.2%，显著高于全部A股的-3%，剔除金融(rong)后(hou)港股(gu)2024净利润同比11.7%，同样高于全A（非金融）的-13%。究其原因我们认为A股业绩疲弱主要受价格因素拖累，核心在于A股(gu)的行业特征，从剔除金融(rong)的净利润占比来看，2024年A股主要集中在周期(qi)（石(shi)化14%、煤炭6%），消费（食饮(yin)8%、医药6%），制造业（汽车5%、电子5%、电力设备4%）等(deng)，这(zhe)些行业基本面受价格因素影响更大，价格下(xia)行压(ya)缩毛利，进而影响盈利表现。相比(bi)之下，港股除金融外(wai)，行(xing)业主要集中于周期(qi)（石化20%）和科(ke)技行业（传媒13%、通信12%），且更偏(pian)向于互联网、信息(xi)服(fu)务等细分领域，包括腾讯(xun)、网易(yi)、美团等互联网巨头，消费、制造等行(xing)业占比不高，行业属性导致了港股业绩受价格下(xia)行的影响更小。历史上(shang)看，由于A股行业(ye)结构(gou)更偏传统经济，因此对价格更敏感，PPI下(xia)行区间往往对应(ying)港股较A股业绩更(geng)优，典(dian)型如16Q4-19Q4，PPI同比从5.5%降至-0.5%，同期(qi)全A净利润同比从5.4%小幅升至5.5%，全部港股从-3%升至12%，二者增速(su)差(cha)从8pct降至-6pct。苏超喊话：欢迎村超来踢球旅游
1、基(ji)本(ben)面：港股较A股业(ye)绩增速(su)更强，A股消(xiao)费(fei)+制造+周(zhou)期，港股更偏科技(ji)互联网，受价格(ge)下行的(de)影响较小。近两年(nian)来港股业绩增速显著强于A股(gu)，2024年(nian)全部(bu)港股归母(mu)净利润(run)同(tong)比10.2%，显著高于全部A股的(de)-3%，剔除金融后港股2024净利润同比11.7%，同样高于全A（非金融）的-13%。究其原因我们(men)认(ren)为A股业绩疲弱(ruo)主要受价格因素(su)拖累，核心在于A股的行业特(te)征，从剔除金(jin)融的净利润占比来看，2024年A股主要集中(zhong)在周期（石化14%、煤炭(tan)6%），消费（食饮8%、医药6%），制造业（汽车5%、电子5%、电力设备4%）等(deng)，这些行业基本面受价格因素影响更大，价格下行压(ya)缩毛利，进而(er)影响盈利表现。相(xiang)比之下，港(gang)股除金(jin)融外，行业主要(yao)集中于周(zhou)期（石化20%）和(he)科技行业（传媒13%、通信12%），且更偏向(xiang)于互联网、信息服务等细分领域，包括腾讯、网易、美团等互(hu)联网巨头，消(xiao)费、制造等行业占比不高，行业属性导(dao)致了(le)港股业绩受价格下行的影响更小。历史上看，由于A股行业结构更(geng)偏传统经济，因此对价(jia)格更(geng)敏(min)感，PPI下行区间往往(wang)对(dui)应港股较A股业绩(ji)更优，典型如16Q4-19Q4，PPI同比从5.5%降至-0.5%，同期全A净利润同比从5.4%小幅升至5.5%，全部港股从-3%升至12%，二者增速差从8pct降至-6pct。
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