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2025-06-24
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展朢(wàng)后市，國(guó)元證券(quan)錶(biǎo)示，白酒方麵(miàn)，去(qu)庫(kù)存、穩(wěn)渠道(dao)、促(cu)消費(fèi)昰(shì)白酒行業(yè)主線(xiàn)，噹(dāng)前白酒需求暫(zàn)時(shí)承壓(yā)，建(jian)議(yì)關(guān)註護(hù)城河寬(kuān)闊(kuò)(kuo)，品牌、渠道力領(lǐng)先，韌(rèn)性強(qiáng)的高耑(duān)酒(jiu)企，以(yi)及競(jìng)(jing)爭格跼(jú)較(jiào)好(hao)、勢(shì)能(neng)曏(xiǎng)上的區(qū)域領先酒企。大衆品方麵，啤酒消費逐漸(jiàn)進(jìn)入(ru)旺季；休閑(xián)零(ling)食、能量飲(yǐn)料等細(xì)分賽(sài)(sai)道景氣(qì)度高(gao)；餐飲供應(yīng)(ying)鏈(liàn)逐漸脩(xiū)(xiu)復(fù)；乳(ru)業(ye)上遊(yóu)供給(gěi)耑原嬭(nǎi)價(jià)格底部企穩，龍(lóng)頭(tóu)乳(ru)企韌性較強。加拿大将取消联合公报，特朗普和莫迪出席G7峰会，结局不欢而散？
展(zhan)望后市，国元证券(quan)表示，白酒(jiu)方面，去(qu)库存、稳渠道、促消费是白酒行业主线(xian)，当前白酒需求暂时承压，建议关注护城河宽阔，品牌、渠(qu)道力领(ling)先，韧(ren)性强的高端酒企，以及竞(jing)争格局较(jiao)好、势能向(xiang)上(shang)的(de)区域领先酒企。大众品方面，啤酒消费逐渐进入旺季；休(xiu)闲零食、能量饮料等细分(fen)赛道景气度高；餐饮供应链逐(zhu)渐修复；乳(ru)业上游供给端(duan)原奶价格底部企稳，龙头乳企韧性较强。
国产精品99在线观看 展望后市，国元证券表示💯🧄，白酒方面，去库存、稳渠道、促消费是白酒行业主线，当前白酒需求暂时承压，建议关注护城河宽阔👝💌，品牌、渠道力领先，韧性强的高端酒企，以及竞争格局较好、势能向上的区域领先酒企。大众品方面🍓👝，啤酒消费逐渐进入旺季；休闲零食、能量饮料等细分赛道景气度高🩱💞🥔；餐饮供应链逐渐修复👿🧡🥾；乳业上游供给端原奶价格底部企稳🍅🍍，龙头乳企韧性较强💟💛🍑🥦👿。加拿大将取消联合公报，特朗普和莫迪出席G7峰会，结局不欢而散？ 行业(ye)配置(zhi)：维持哑铃配置思路，红利底仓+小盘成长。红利方面，在通胀尚未回归(gui)，价(jia)格(ge)低(di)位运行的背景下(xia)，前端的收入(ru)和利润难(nan)以保证，但自由现金流充沛的企业，既可以延(yan)续其分(fen)红表现，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支，获得(de)ROE的抬升，享受(shou)更多成长性。具(ju)体方向提供三个视角：①稳定视(shi)角下，关注盈利和分红(hong)稳健的银行；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口、公路；补贴政策推动下(xia)，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头。②改善视角下，关注受去库存和需求复(fu)苏支撑的工(gong)业金(jin)属；预期走出底部(bu)，高分红保障+经营稳健的白酒。③进攻弹性视角下，关注存量项目进入收获(huo)期，自由现金流释放加速的(de)电信运营商。小盘成长方面，货币宽(kuan)松扩张剩余流(liu)动性，小盘成长行(xing)情或将进一步加强，24/6剩余(yu)流动性（M2同(tong)比-社融存量（剔除(chu)股权(quan)融(rong)资和(he)**债券）同比(bi)）触底-0.55%以来(lai)持(chi)续回升，截至(zhi)25/5已(yi)上行至1.8%。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工(gong)具(ju)、支持中央汇金(jin)公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性，当下(xia)的小盘成长行情或将进一步加(jia)强，而本身弹(dan)性更大(da)的北交所（涨停限制30%，下同）和科(ke)创板（20%），相(xiang)比主板（10%）或表现出更大的优势。行业关注自主(zhu)可控，包括电(dian)子（算力、半导体设备(bei)、芯片(pian)）、信息化（数据库、操作系统）、能源化工（新疆煤(mei)化工(gong)+新材料）、通信（算力服务+卫星通信）。
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