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2025-06-25
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行业(ye)配置：维持哑铃配置思路，红利底仓+小盘成(cheng)长(zhang)。红利方面，在通胀尚未回归，价格低位运行的背景(jing)下，前端的收入和利润难以保证，但自由现金(jin)流充沛的企业，既可以延续其分红表现，也(ye)可以通(tong)过自由(you)现金(jin)流(liu)积累转化为新增的资本开支，获(huo)得ROE的(de)抬升(sheng)，享受(shou)更多成长性。具体方向提供三个(ge)视角(jiao)：①稳定视角下，关注盈利和(he)分红(hong)稳健的银行(xing)；受益于(yu)长久期价(jia)值和改革红利(li)推升(sheng)估值(zhi)弹性的港口(kou)、公路；补贴政策推动下，兼具高股息+内销(xiao)经营基本面延续(xu)改(gai)善的白(bai)电龙头。②改善视角下，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属；预期走出底部，高分红保障+经营(ying)稳健的白酒。③进攻弹性视角下，关注存量项目进(jin)入(ru)收获期，自由现金流释放加速的电信运(yun)营商。小(xiao)盘成长方面，货币宽松扩张剩余流动性，小盘(pan)成长行(xing)情或将进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比(bi)-社(she)融(rong)存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截(jie)至25/5已上行至1.8%。叠加(jia)央行优化两(liang)项支持资本市场的货币政策工具、支持中央汇(hui)金公司发挥好类“平准基(ji)金(jin)”两项政策支持股市流动(dong)性(xing)，当下的小盘(pan)成长(zhang)行情或将进一步(bu)加强，而(er)本身弹性更大的北交所（涨停(ting)限制30%，下同(tong)）和科创板(ban)（20%），相比主板（10%）或表现出更大的优(you)势。行业关注自主可控，包(bao)括电子（算力、半导体设备、芯片）、信息化（数据库、操作系统）、能源化工（新疆煤化工+新材料）、通(tong)信（算力服务+卫星(xing)通信）。老头乐居然都出房车了
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