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2025-06-26
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25Q2-Q3为中枢偏高的(de)震荡市,是基准判断。这个判断有什(shen)么下行风(feng)险?我们认为稳定资(zi)本市场“隔离墙”能够隔绝大(da)部分短传导(dao)链条的(de)宏观风险,比如财政、货(huo)币、经济数(shu)据验证。当前市(shi)场(chang)主要的下行(xing)风险,只能是长传导链条的风险,比如(ru)中期资产配置格局的变化。市场关注度较高的是美国经济下行可能超预期,强化全球衰(shuai)退预期。这种情况下,中国需(xu)求也(ye)可能更(geng)长(zhang)时间维持低(di)位,A股(gu)供(gong)需格(ge)局改善节点可能推后。而在中长期中美竞争视角(jiao)下,美国经济下行压力对中国资产的影(ying)响是(shi)中性的(de)。
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成份股方面💋🌽,白酒、啤酒等酒类个股跌幅居前。截至收盘💞🤬,金徽酒、燕京啤酒双双跌超5%,古井贡酒、今世缘跌超4%😻🥕😠,泸州老窖、舍得酒业、酒鬼酒等多股跌超3%。
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