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2025-06-25
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1、基本面：港股较A股(gu)业绩增速更强，A股消费+制造+周期，港股更偏科技(ji)互联网，受价(jia)格(ge)下行的影响较小。近两年来港股业绩增速显著强于A股，2024年全部港(gang)股(gu)归母净利润同比(bi)10.2%，显著高于(yu)全部A股的-3%，剔除金融后港股2024净利润同比11.7%，同样高于全A（非金融）的(de)-13%。究其原因我们认为A股业(ye)绩疲弱主要受(shou)价格因素拖累，核心在于A股的行业特征，从剔(ti)除金融的净利润占比来看，2024年A股主要集中在周期（石化(hua)14%、煤炭6%），消费（食(shi)饮8%、医药6%），制造业（汽车5%、电子(zi)5%、电力设备4%）等，这些行业基本面受价(jia)格因素影(ying)响更(geng)大(da)，价格下行压缩毛(mao)利，进而影响盈利表现(xian)。相比之下，港股除金(jin)融外，行业主要集中于周期（石化20%）和科(ke)技行(xing)业(ye)（传媒13%、通信12%），且更偏向于互联网、信息服务等细分领域，包括腾讯、网易、美团等互联网巨(ju)头，消(xiao)费、制造等行业占比不高，行(xing)业属性导致了港股业绩(ji)受(shou)价格下行的影响更小。历史上看，由于(yu)A股(gu)行业结构更偏(pian)传统经济，因(yin)此对价(jia)格更(geng)敏感，PPI下行区(qu)间往往对应港(gang)股较A股业绩更优(you)，典型如16Q4-19Q4，PPI同比(bi)从5.5%降至-0.5%，同期全(quan)A净利润同比从5.4%小(xiao)幅升至5.5%，全部港股从-3%升至12%，二者增速差从8pct降至-6pct。
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